奥维通信拟15.4亿购手游公司雪鲤鱼

证券要闻 2015-05-14 07:22

奥维通信(002231)周三晚间发布定增预案,公司股票自2015年5月14日开市起复牌。

根据预案,公司拟向杜方、爱建证券、软盛资管、戴鸾慧、德华创投、唐鼎投资、问道创投、陈庆良、于宏民、翱雪全瀛共10名投资者以9.78元/股的价格非公开发行不超过1.81亿股,募集资金总额不超过17.7亿元,扣除发行费用后,将用于收购雪鲤鱼100%股权和补充流动资金。

雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营,以及移动游戏渠道接入平台的运营。随着智能手机游戏的蓬勃发展及竞争加剧,手游产业链利润向下游迁移,平台议价能力增强,自2014年7月开始,雪鲤鱼的平台发展战略已由功能手机游戏渠道接入平台延伸至智能手机游戏渠道接入平台。雪鲤鱼2014年、2015年1-3月实现营业收入1.26亿元和3334.66万元,分别实现净利润7476.52万元和2034.05万元。

截至评估基准日2015年3月31日,在持续经营条件下,雪鲤鱼经审计的母公司总资产账面价值1.18亿元,所有者权益账面价值6862.57万元。经收益法评估,雪鲤鱼股东全部权益价值为15.9亿元,增值率2216.97%。经协商,本次收购雪鲤鱼100%股权的交易价格为15.4亿元。

交易对方承诺雪鲤鱼2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。



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